O monge Geshe Lama Konchog morre no Nepal e um de seus discípulos, Tenzin Zopa, começa suas pesquisas para encontrar a reencarnação do seu mestre.
Tenzin Zopa busca por uma criança que possivelmente possa ser seu mestre reencarnado. Depois de muita procura Tenzin descobre um menino que estranhamente possui as mesmas atitudes e gostos de seu mestre Geshe Lama. É esta a reencarnação do mestre? Depois de vários testes Tenzin leva o menino para conhecer o Dalai Lama. Será que os pais concordam em deixar o menino ir para o mosteiro? Como a criança vai responder a isso tudo?
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