No decorrer da animação e das mutações, as criaturas imaginárias vão se encaixando em um ecossistema junto com a transformação dos habitats dessas criaturas, formando assim um ciclo fantástico, uma excelente animação em stop-motion.
A idéia principal do curta baseou-se nos vários processos de uma metamorfose – a transformação e as reações que ela causa à sua volta. Sendo assim, o cenário recebeu tratamento especial, já que ele se movimenta e reage de acordo com as ações dos personagens.
Sob esse ponto de vista, o cenário também se tornou um personagem.
Duração: aproximadamente 2 minutos.
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