O documentário dirigido por Marcelo Machado e com Fernando Meirelles como produtor-executivo, faz uma análise do cenário musical e artístico brasileiro durante os anos de 67, 68 e 69 e o surgimento da Tropicália, movimento liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Período em que os ginásios ferviam devido aos festivais de música e do lado de fora a censura e a milicada desciam o sarrafo na rapaziada antenada.
Diversos artistas foram exilados e muitos na época entraram na porrada, como Geraldo Vandré.
O documentário conta com entrevistas dos Mutantes Arnaldo Baptista e Sérgio Dias e do porra louca do Tom Zé.
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